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Placements privés en actions |
Processus relatif aux placements privés |
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Nous gérons minutieusement chaque étape du processus relatif aux placements privés:
- Rédaction de la notice d’offre
- Préparation de la tournée de présentation
- Gestion du contrôle préalable des investisseurs
- Structuration des opérations
- Négociation des conditions
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Rédaction de la notice d’offre
Les professionnels de RBC Marchés des Capitaux aident la direction en préparant des notices d’offre de haute qualité pour les investisseurs. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les analystes d’études financières de RBC Marchés des Capitaux et les banquiers des secteurs visés pour positionner adéquatement les offres des clients, ce qui est, d’après nous, unique parmi les entreprises de Wall Street et de Bay Street. Le document comprend de la recherche sur les secteurs, un traitement différencié, une stratégie d’affaires et des réponses aux préoccupations des investisseurs.
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Préparation de la tournée de présentation
Les membres aguerris de l’équipe aident la direction à se préparer minutieusement aux rencontres avec les investisseurs éventuels et à prévoir leurs questions. Nous travaillons avec la direction pour réaliser une présentation pour la tournée qui dépeint et positionne honnêtement nos clients tout en fournissant aux investisseurs éventuels l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision en matière de placement.
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Gestion du contrôle préalable des investisseurs
Nos professionnels participent également à la gestion du processus de contrôle préalable des investisseurs, qui comprend la préparation du matériel de contrôle préalable avant que les professionnels en placement fassent leurs visites sur place.
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Structure des opérations
Notre équipe se fonde sur notre connaissance actualisée des marchés de placements privés et sur une évaluation exhaustive des besoins commerciaux et financiers de l’entreprise pour déterminer la structure de financement la plus appropriée. Nous faisons concorder chacun des besoins de l’entreprise avec ceux des investisseurs et des prêteurs afin d’élaborer une structure qui fournit des capitaux importants à long terme.
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Négociation des conditions
En tant qu’agents, nous aidons les membres de la direction et du conseil ainsi que des investisseurs éventuels à collaborer et à replacer dans leur contexte les structures et les conditions du marché en fonction de notre expérience lors d’opérations conclues récemment.
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